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罕见!一日4国央行宣布降息 A股强势反弹!北上资金抄底 这些板块开始狂欢

2019年07月19日 11:21
作者:毛军
来源: 证券时报

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【罕见!一日4国央行宣布降息 A股强势反弹!北上资金抄底 这些板块开始狂欢】对于全球降息潮的来临,国际资金相对来说比国内资金要敏感。北上资金在A股市场近期连续调整的背景下,已经连续3日逆市增持。(证券时报)

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  罕见!一日4国央行宣布降息,A股强势反弹!北上资金半日流入50亿,这些板块开始狂欢 (点击查看>>沪深港通资金流向

  全球降息浪潮来了!

  昨日,韩国央行意外降低基准利率25基点至1.5%,是自2016年以来首次降息;

  印尼央行宣布将7天期回购利率降低25基点至5.75%,为近两年来首次下调基准利率;

  乌克兰央行宣布将主要利率下调至17%;

  南非央行将关键利率下调25个基点至6.50%,为2018年3月以来首次降息。

  一日4国央行宣布降息,无疑标志着全球降息浪潮已正式开启。

  而在之前已有澳大利亚、俄罗斯、印度等宣布了降息。欧洲央行也声称正在考虑更多刺激措施,有可能将利率从目前的低点进一步下调。美联储近期也是接连释放出强烈的降息预期,这致使美股7月以来连续创出历史新高。

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  北上资金提前抄底

  对于全球降息潮的来临,国际资金相对来说比国内资金要敏感。北上资金在A股市场近期连续调整的背景下,已经连续3日逆市增持。截至收盘,北上资金净流入逾60亿。与此同时,上证指数涨近1%,创业板指数上涨1.15%。

  虽然其他国家的降息对A股市场影响不大,但这也增强了中国央行降息的预期。中信证券表示,美联储年内有望降息。在海外货币政策继续偏鸽、部分央行开启降息周期的外部环境下,货币政策利率工具可以更加灵活,长期来看中国可以适当跟随全球货币政策降低政策利率,也可以考虑进一步下调TMLF利率实现降低小微企业信贷综合融资成本目标。

  德邦证券也表示,当前在外围央行纷纷降息以及中国PPI可能会滑向负值区间的背景下,中国央行有动力去进一步降低实体经济借贷成本。预计央行会继续定向降准、降低SLF/MLF/PSL发行利率以及采取其他更为精准的定向政策。

  平安证券认为,若美联储在7月底开启降息,将可能导致美股为代表的资产泡沫进一步膨胀,进而会加剧未来美股大幅下行的潜在风险。美元指数可能在三季度面临一定的回调压力,但下行空间不会太大,四季度可能有所回升,全年将围绕96-97的中枢位置盘整。黄金价格则将继续震荡上行。

  降息利好板块

  降息直接利好证券市场,一方面,银行利息下降,会导致投资需求上升,资金会部分分流进入股市,推升股价的上涨。

  另一方面,降息后企业贷款成本低,就会刺激企业进行投资的冲动,大量的投资需要人力,原材料等各种生产资料,这样就会促使充分就业,增加各种生产资料的水费,同时充分就业后又可以促进生活资料的消费,进而形成一个良性的循环。这样就会提升企业盈利能力,最终促进股价全面上涨。

  而股市的上涨,成交的活跃,又直接利好券商板块,如今日在降息预期刺激下,券商股全线上涨,无一下跌。

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  从历史经验来看,当降息后实际收益率下跌,金价就会上涨。经济疲软的迹象支持美联储放松货币政策,这增强了黄金的吸引力。近期金价连续飙升,国际黄金价格创2013年5月以来新高至1448.16美元/盎司。A股黄金板块今日也是集体上涨。

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  降息的同时,对贷款需求很大的地产股来说,也是利好。一方面贷款利息减少,另一方面市场资金增加,有利于地产的发展和销售。今日房地产指数大幅跳空高开高走,截至发稿涨2.1%,绝大部分房地产股今日都获得正收益。

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  另外,降息也将促使部分银行定期存款活期化,然后进入消费领域,这样将刺激居民的消费欲望。如一直处于下降通道的汽车板块今日也小幅上涨,半年报预计巨亏的长安汽车,今日一度上涨逾4%。

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  降息相对银行股来说是偏利空,因为会减少银行的存款,进而降低盈利能力。

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(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF064)

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